Comment créer un système de comptabilité en ligne avec WordPress

par | Avr 3, 2020 | CMS gestion I Administration, Intranet B2B, News, Site e-commerce | 0 commentaires

La comptabilité et la tenue des livrescomptables sont deux des mots les plus intimidants qui viennent à l’esprit de tout propriétaire d’entreprise. µ
Avec eux viennent les taxes et les factures et la paie et… bien plus encore.
C’est pourquoi tant de systèmes de comptabilité en ligne ont vu le jour au fil des ans, de Winbook, Wave à QuickBooks en passant par Mint, et maintenant WordPress.
Le CMS n’est plus uniquement destiné aux blogs, et si vous gérez votre entreprise et votre site Web via WP de toute façon, il pourrait être utile de réfléchir à l’intégration de votre système de comptabilité dans vos flux de travail et logiciels existants.

WP ERP (Enterprise Resource Planning)

Le plugin WP ERP (qui signifie planification des ressources d’entreprise) vous permet de configurer un système de comptabilité en ligne dans WordPress et de gérer tous vos besoins en matière de facturation, de paie et d’autres comptes dans votre tableau de bord.

Online WordPress ERP

Lorsque vous installez et activez WP ERP, le plugin propose un assistant de configuration rapide dont nous vous recommandons vivement de profiter. Bien que tous les paramètres soient disponibles individuellement, ce sont ceux essentiels pour la fonction.
Prendre le temps de suivre est donc une bonne utilisation de votre temps.

Wordpress ERP

Pour la plupart, vous n’aurez pas de décisions difficiles à prendre. La première page indique le type d’entreprise que vous êtes, le nom de l’entreprise, les dates importantes et la devise dans laquelle vous allez traiter.

Au fur et à mesure que vous progressez dans la configuration, vous pouvez configurer différents départements et titres (désignations) pour les membres de votre équipe. Vous pouvez avoir un département marketing avec un directeur du marketing, et au sein de chacun d’eux, vous avez des autorisations à configurer plus tard. Vous pouvez ajouter tout ce que vous n’incluez pas plus tard, ne vous inquiétez pas.

Votre tableau de bord de tenue de livres en ligne

En haut de votre barre latérale gauche, vous verrez maintenant un menu WP ERP. En cliquant dessus, vous accédez à votre tableau de bord où vous verrez les différentes vues d’ensemble dont vous aurez besoin pour réussir l’intégration du logiciel

Le plus important pour la comptabilité en ligne sera probablement la comptabilité en bas à droite de l’écran.

Le tableau de bord comptable (The Accounting Dashboard)

Dans le tableau de bord de comptabilité, vous verrez la puissance du plugin et comment vous pouvez gérer votre comptabilité à partir de WP.

Comptabilité WordPress

Si vous avez déjà utilisé un système de comptabilité, celui-ci sera absolument similaire. Vous avez des listes déroulantes pour les transactions, les comptes, divers produits, vos taxes et différents rapports pour vérifier comment vos finances sont gérées.

La première chose que nous vous suggérons de faire est de configurer vos comptes dans le tableau de bord. Vous pouvez donc accéder à votre onglet Plan de comptes vers le haut et cliquer dessus pour ajouter un nouveau compte.

Compta WordPress

Il ne peut pas être plus simple d’ajouter le compte. Sélectionnez le type de compte dont vous avez besoin dans la liste déroulante, donnez-lui un surnom et entrez les codes ou numéros de compte dont vous avez besoin pour le suivre en interne. Ce logiciel ne suit pas automatiquement les fonds via la connexion bancaire, vous n’aurez donc pas besoin d’inclure le numéro de compte complet pour des raisons de sécurité ici.

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