Les entreprises ne réussissent que dans la mesure où leurs clients sont satisfaits, et le seul moyen de satisfaire ces clients est de rester au fait de leurs besoins.
Le logiciel CRM aide les entreprises à organiser et à agir sur chaque phase du parcours client, que quelqu’un s’inscrive simplement à une newsletter ou qu’il soit un acheteur de longue date et qu’il ait besoin d’une attention de niveau VIP.
Il existe de nombreux outils qui peuvent vous aider dans la gestion de la relation client, mais certains des meilleurs s’intègrent de manière transparente à l’un des plus grands outils que vous utilisez probablement déjà : WordPress.

WP ERP est un plugin CRM pour WordPress qui vous permet de tout faire, de gérer vos employés et de maintenir le contact avec vos clients ou clients pour organiser des messages marketing et même gérer la comptabilité.

Dans cet article, je propose de passer en revue ses fonctionnalités, sa convivialité et son prix.

Fonctionnalités de WP ERP CRM

  • Enregistrez toutes les communications, depuis la première création d’un contact jusqu’aux mises à jour sur les phases du projet. Cela met l’historique de service du client au même endroit.
  • Ajoutez des commentaires, des messages, des rappels et d’autres informations dans le profil de chaque utilisateur pour avoir un aperçu plus approfondi de leur expérience client.
  • Gérez les utilisateurs B2B, comme les clients et les partenaires, en créant des profils d’entreprise pour eux.
    Avec les groupes de contacts, vous pouvez catégoriser les clients ou les entreprises selon des critères tels que la région ou l’intérêt.
  • Hiérarchisez les contacts par étapes de vie et personnalisez le type de service que chaque type de contact reçoit.
    Attribuez des tâches aux agents CRM à partir du profil d’un utilisateur. Mettez en surbrillance les informations importantes avec du texte stylisé et ajoutez des dates et heures limites pour que l’agent sache quand terminer la tâche.
  • Répondre aux demandes de contact en fonction de l’importance et de l’urgence. Communiquez directement avec les utilisateurs via leur profil et le système de messagerie intégré.
  • Planifiez des réunions et rappelez aux participants les réunions à venir via des appels ou des e-mails de suivi.
  • Filtrez les contacts en fonction de toutes sortes de conditions ou de paramètres, y compris les étapes de la vie. Enregistrez vos recherches afin de ne pas avoir à définir des filtres complexes la prochaine fois que vous aurez besoin de trouver ces utilisateurs en particulier.
  • Exécutez des rapports pour afficher des données telles que l’activité, les informations sur les clients et les statistiques de croissance. Filtrez les informations pour ne voir que ce que vous voulez et pour mieux comprendre vos clients.

 

Extensions
WP ERP CRM s’intègre également à un certain nombre d’extensions.

Excellent soutien
Ajoutez des clients et des tickets d’assistance Awesome Support à votre CRM et planifiez des campagnes marketing, telles que des annonces et des e-mails.

Générateur de champs personnalisés
Ajoutez des champs personnalisés aux profils des contacts et des employés.

Offres
Affichez et filtrez la progression de la transaction et les informations associées à l’aide d’une disposition de pipeline.

Gestionnaire de documents
Téléchargez et accédez à vos documents et fichiers (peu importe le format) dans WordPress. Ajoutez des paramètres de confidentialité et utilisez la fonction de recherche pour trouver ce que vous recherchez.

Aide Scout
Créez un contact CRM lorsqu’un ticket Help Scout est créé et suivez les changements de statut. Consultez également les détails des clients sur Help Scout.

Contacts Hubspot
Synchronisez les contacts dans les deux sens afin que les informations de contact soient les mêmes partout.

Formes de gravité
Ajoutez des informations de Gravity Forms à des champs prédéterminés dans WP ERP.

MailChimp
Envoyez les données de la liste de contacts de WP ERP à MailChimp et importez également dans l’autre sens. Lors de l’ajout d’un contact à votre CRM, choisissez la liste de diffusion à laquelle l’ajouter.

Salesforce
Configurez l’importation bidirectionnelle entre WP ERP et Salesforce pour synchroniser les informations de contact.

Flux de travail
Créez des actions basées sur des modules et des conditions pour automatiser les workflows.

Notification par SMS
Envoyez des annonces par SMS à tous ou à quelques-uns de vos employés.

WooCommerce
Importez les données client des ventes WooCommerce vers WP ERP et invitez les utilisateurs à s’inscrire à votre newsletter lors du paiement WooCommerce.

Zendesk
Créez des contacts CRM à partir des clients Zendesk et accédez à leurs tickets de support client depuis leur profil.

Service client
Il y a une page de contact avec un formulaire si vous avez besoin de contacter le service client. Il existe également une documentation sur le plugin et les sujets connexes, ainsi qu’un forum où vous pouvez rechercher de l’aide sur un sujet.

Premiers pas avec WP ERP CRM

Après avoir installé WP ERP à partir de la bibliothèque de plugins WordPress et l’avoir activé, vous serez amené à un assistant de configuration. Vous pouvez l’ignorer si vous le souhaitez, mais si vous avez le temps (cela ne prend que quelques minutes), il vous guidera tout au long de la configuration. Vous saisirez les informations de votre entreprise (que vous pouvez ignorer), opterez pour les modules que vous souhaitez activer, configurerez le marketing par e-mail (pour lequel vous aurez besoin d’un autre plugin), créerez des départements, définirez des rôles plugin) et choisissez les horaires de la semaine de travail. Voici quelques-unes des pages de paramètres :

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez soit ajouter des employés, soit vous diriger directement vers le tableau de bord du plugin. Si vous êtes prêt à ajouter vos employés, voici ce que vous verrez et vous pouvez remplir les informations pertinentes:

Lorsque vous souhaitez accéder au tableau de bord WP ERP CRM, cliquez sur le lien dans la barre latérale gauche sous le nom du plugin. Voici à quoi ressemble le tableau de bord complet :

La mise en page est facile à comprendre et les différentes couleurs aident les informations à ne pas se mélanger de manière confuse. Nous aimons aussi qu’il n’y ait pas trop d’informations ici. Si vous souhaitez entrer dans les détails, vous pouvez cliquer sur les liens de la barre latérale pour explorer davantage de données. Passons en revue ce qu’il y a.

HR

Cette page présente un aperçu de vos employés, services et désignations. Vous verrez des informations sur qui a une célébration à venir, qui est sorti ce mois-ci et quels contrats et/ou formations sont sur le point de se terminer. Il existe également un calendrier Mes congés dans lequel vous pouvez voir votre heure de congé prévue.

CRM

La page CRM contient des informations sur vos contacts et entreprises, ainsi que les horaires d’aujourd’hui et à venir, les contacts et entreprises récemment ajoutés, le nombre d’e-mails entrants, un calendrier Mes horaires et une carte avec les statistiques des clients.

Accounting

This page has an income and expense graph that you can filter by month, quarter or year; an accounts balance sheet; and information about invoices and bills.

Compagnie

Il s’agit d’une page simple où vous pouvez ajouter les détails de votre entreprise et de nouveaux emplacements.

Outils

Sur cette page, vous pouvez décider quels menus de la barre latérale d’administration vous souhaitez supprimer.

Modules

En cliquant sur le lien Modules, vous accédez à la page Modules et extensions. Ici, vous pouvez activer et désactiver certains modules, et vous pouvez ajouter différentes extensions pour augmenter les fonctionnalités du plugin.

WP ERP Pro

Cette page est l’endroit où vous irez si vous souhaitez éventuellement passer à un plan Pro.

Paramètres

Le dernier lien est l’endroit où vous irez pour affiner vos paramètres, que vous ayez ou non utilisé l’assistant de configuration. Ici, vous définirez des options générales (comme la date de début de votre entreprise et votre format de date préféré) ; paramètres des jours de travail et des congés ; rôles d’utilisateur ; formulaires de contact et modèles ; informations comptables; et les options de courrier électronique.

Tarification WP ERP

Vous pouvez commencer à utiliser WP ERP gratuitement, mais si vous souhaitez accéder aux extensions, vous aurez besoin d’un abonnement Pro. Le plan Pro comprend neuf extensions premium.

 

Wrapping Up

Malheureusement, une grande partie du site Web de WP ERP est très mal rédigée (notamment dans les pages d’intégration), ce qui témoigne d’un manque de professionnalisme et peut inquiéter certaines personnes. Si vous ne pouvez même pas comprendre certaines fonctionnalités parce qu’elles sont formulées d’une manière presque impossible à déchiffrer, comment pouvez-vous savoir ce que vous obtiendrez de l’outil ? Et si les guides de l’utilisateur sont rédigés de la même manière, la courbe d’apprentissage pourrait être inutilement sévère.

Dans l’ensemble, cependant, nous avons aimé le reste de l’expérience WP ERP. C’était un jeu d’enfant à configurer et à utiliser, et chaque page de l’outil est bien organisée et facile à comprendre et à naviguer.

Si vous avez une petite entreprise, vous ne paierez pas une tonne pour la version Pro, mais si vous avez plusieurs employés à ajouter, vous pourriez finir par dépenser beaucoup pour l’outil. Ce n’est pas si inhabituel pour un logiciel CRM, car c’est si important pour votre entreprise. Et si WP ERP a tout ce dont vous avez besoin dans un seul package, le coût peut en valoir la peine.